Старейшины дают Пейдж первое задание в качестве Хранителя. Но они запрещают Лео заранее предупредить Пейдж, что первый её подопечный — это кто-то, кто связанный с её прошлым.
Для Пейдж становится настоящим ударом то, что злобный, вечно жалеющий себя мужчина, которого она должна охранять, это её биологический отец, которого она никогда не знала.
В тоже время Коул, который понимает, что ему никогда не победить свою злую половину, нападает на «Зачарованных» в надежде, что они уничтожат его и покончат разом со всеми его страданиями.
Волшебнику-магу Джерику срочно нужно тело ведьмы для духа своей возлюбленной Изизы. Тогда они похищают Фиби. Для того чтобы Изиз переселилась в тело Фиби, её нужно мумифицировать.
Скоро нынешнее тело Изиз придёт в негодность, потому что тела очень быстро сгорают, когда в них переселяется дух.
Когда Коул узнаёт обо всём, он заключает с Джериком договор и предлагает в обмен на мумифицированную Фиби тело Пейдж. Логика Коула железная: пока Фиби мумифицирована, время не властно над ней, а значит у него есть всё время вселенной, чтобы вернуть её любовь обратно.
Пейдж «кто-то» подставляет и она попадает в тюрьму. Сестры пытаются внести залог за Пейдж. Но для этого они должны отдать поручителю закладную на дом.
На Фиби Холливел и её газету подала в суд женщина, которая уверяет, что болезненный развод Фиби разрушил и её брак тоже, и что таких, как она, много.
В клуб С3 приходит инспектор из санэпидемнадзора. И, как назло, именно в это время в клуб вернулись демоны-крысы, только у них на этот раз больше слизи, чем обычно. И эта слизь теперь везде. Как ни странно, но демонов подослал Коул.
Коулу предложили присоединиться к Аватарам (тем самым, которые между добром и злом), чтобы получить неограниченные возможности и силы. Но перед тем, как согласиться, Коул хочет ещё раз попробовать вернуть Фиби.
Он сумел написать заклинание, которое меняет измерения. Он открывает врата в другую реальность, где всё ещё существует Бальтазар. В этом альтернативном измерении всё не правильно: Пайпер и Лео разведены; Фиби и Пайпер не знают, что Пейдж существует.
Но настоящая Пейдж каким-то странным образом попала в другую реальность в свою альтернативную сущность. Теперь она пробует убедить сестёр в альтернативной реальности помочь ей уничтожить Коула и отменить действие заклинания.