Сестры Холливел сталкиваются с демоном, который ожидал получения ими силы в течение многих лет, чтобы отнять ее.
На демона не действуют силы Зачарованных, после заключения с их матерью договора о том, что он не убивает ее в прошлом и получает силы Зачарованных в
Чтобы спасти свою силу, сестры возвращаются в середину
Прю встречает молодого человека, всю жизнь проведшего в церкви и в скором времени собиравшегося получить сан.
Молодой человек борется против своей судьбы, чтобы не стать злым колдуном. Если он объединится со своими двумя братьями, они станут Зачарованными злом.
Пайпер и Фиби должны довериться чувствам их старшей сестры. Фиби пытается помочь Пайпер с ее любовью к Лео.
На детском празднике Гримлоки похищают маленького мальчика. Это видит Прю и пытается спасти ребенка.
Гримлоки похищают маленьких детей, забирая их зрение, чтобы видеть ауру по-настоящему добрых и хороших людей для их убийства.
Сила Прю подводит ее, так как она управляет предметами теперь не взглядом, а движением руки.
Фиби наблюдает в ужасе, как злой дух убивает охранника и сбегает с острова, пытаясь отомстить людям, ответственным за его смерть в газовой камере.
Сестры должны узнать, как победить злой дух и остановить его убийства.
Сестры работают без Пайпер, так как она уехала на Гавайи.