Шоу призраков
Опасаясь за своего друга Майка, который, казалось, был одержим нечистой силой, Дэррил обращается за помощью к Фиби, Пейдж и Дрейку. Вместе они выясняют, что причиной всего стало подвержение Майка таинственным силам, действующим в районе старого кабаре, которое было сожжено во время пожара в 1899 году. В ту страшную ночь погибли сотни людей, но их души так и не смогли обрести покой.
Одна из таких потерянных душ использовала Майка, чтобы обратиться за помощью к магическим силам сестер Холливэлл, молясь им освободить все эти затерянные души, оказавшиеся в ловушке старого кабаре и вынужденные переживать ту ужасную ночь вечно.
Решив помочь, Дрейк произносит заклинание, позволяющее пересечь границы времени и проникнуть в стены кабаре. Там они узнают, что граф, управляющий погибшими душами, заключил сделку с демоном по имени Саргон и был ответственным за трагедию кабаре. Самое ужасное — сестры уже победили этого демона пять лет назад, и поэтому они не могут его спровоцировать на отмену всея своего злодейства.
Переживая за своих спасителей, граф вмешивается: овладевает телом Дрейка и оставляет Фиби и его самого умирать в стенах кабаре. Однако Фиби удается вырваться из ловушки, и вместе с сестрами они осуществляют операцию по освобождению тела Дрейка от духа графа и превращение его в пастушка для проклятых душ.
Благодаря их усилиям, граф, став проклятым пастухом душ, уводится в ад. Дрейк возвращается в свое собственное тело, и, избавившись от наваждения, освобождает остальные Потерянные Души, которые, благодаря их стойкости и мужеству, наконец, могут двигаться дальше к покою и спокойствию.